1. Gå til Innstillinger og Utsendelse. Under menyen Faktura finner du Utsendelsesplan. Trykk Opprett ny utsendelsesplan. 

2. Velg navn på utsendelsesplanen. 

3. Vi anbefaler at du legger opp fire prioriteringer for utsendelse, med følgende prioritet: 

• Prioritet 1: EHF
• Prioritet 2: eFaktura
• Prioritet 3: E-post
• Prioritet 4: Fakturaprint

Dette betyr at når du sender en faktura prøver programmet først å sende ut faktura på EHF. Dersom kunden ikke har dette, vil programmet i neste omgang prøve å sende via eFaktura. Har kunden ikke akseptert eFaktura, vil programmet gå videre til tredjevalget, forutsatt at du har lagt inn kundens e-postadresse. Hvis ingen av alternativene ovenfor er aktuelt vil den helt til slutt gå til fakturaprint. På denne måten sikrer du at fakturaen alltid kommer frem. 

4. Husk å huke av for Sett som firmastandard og trykk Lagre. Planen din er nå synlig under Faktura. 

Merk!

Fakturaprint er en ekstern tjeneste som du første gang må aktivere fra markedsplassen. 

5. Når du nå skal lage og sende faktura (under Salg og Faktura) vil systemet finne den enkleste måten å få den levert, uten at du trenger å forholde deg til hvilken måte som er best for kunden. 

6. Hvis du skal sende en kreditnota og ikke ønsker at kunden skal motta den, kan du under Utsendelse velge bort den aktuelle utsendelsesplanen og velge Ingen utsendelse i stedet. Da vil den ikke sendes ut, men fortsatt føres i regnskapet ditt. 

Slik aktiverer du fakturaprint

• Gå til Markedsplass og velg Moduler. Finn modulen som heter Fakturaprint og velg Aktiver. 

Når fakturaprint er aktivert gjør SpareBank 1 Regnskap all jobben for deg. Fakturaen blir skrevet ut, puttet i konvolutt og sendt direkte til kundens postkasse.