Før du starter sammenkoblingen

Sjekk at navn og telefonnummer ligger inne på brukeren din. Det gjør du ved å klikke på Min profil oppe til høyre og velge Brukerinnstillinger. Du må også ha aktivert tofaktor pålogging.

Slik gjør du sammenkoblingen

1. Start veiviseren

Klikk på Bank og velg Utbetalinger eller Innbetalinger. Da starter en veiviser for å koble banken til regnskapsprogrammet.

Trykk deg gjennom steg 1 og 2 i veiviseren og godta avtalevilkårene.

I steg 3 skal du velge hvordan du vil godkjenne betalinger. Vi anbefaler regnskapsgodkjente betalinger, som vil si at du kan betale regninger fra regnskapsprogrammet uten å måtte ettergodkjenne dem i nettbanken. 

2. Legg inn kontoinformasjon

I de siste stegene i veiviseren må du legge inn informasjon om bankkontoene dine. Dersom du allerede har lagt inn bankkontoene under Innstillinger, henter systemet automatisk frem forslag. 

I steget for Driftskonto legger du inn informasjon om bedriftens ordinære driftskonto. Dersom du ønsker at lønnsutbetalinger skal gå fra en annen bankkonto enn driftskontoen, kan du legge inn en egen bankkonto for dette i steget Lønnskonto. Dette er valgfritt, og det vanligste er å bruke driftskontoen også for lønnsutbetalinger. Dersom du har lønn må du legge inn informasjon om skattetrekkskontoen i siste steg før veiviseren er ferdig.

Disse feltene må du fylle ut:

• Navn: Velg kallenavn for eget bruk. 
• Type: Velg mellom drift, skatt eller lønn.
• Kontonummer: Legg inn kontonummer. Navn på bank og IBAN fylles da ut automatisk.
• Hovedbokskonto: For driftskonto er det vanlig å velge hovedbokskonto 1920 og skattetrekkskonto 1950.
• Standard driftskonto: Sett hake på denne hvis regnskapsprogrammet automatisk skal velge kontoen som betalingskonto.

Merk: Når sammenkoblingen er gjennomført, vil saldo på bankkonto stå som 0 på førstesiden. Oppdatert saldo vises første virkedag etter at banken er koblet opp. Vær også oppmerksom på at du må vente én virkedag før du kan betale regninger fra regnskapsprogrammet, uansett hvilken godkjenningsmetode du velger.  

1. Logg inn i Altinn

• Gå til Altinn og logg inn. Velg aktuelt selskap.
• Klikk på profil i toppmenyen og velg Avanserte innstillinger.

2. Registrer datasystem 

• Gi koblingen en beskrivelse, for eksempel regnskapsprogram eller SpareBank 1 Regnskap. 
• Velg SpareBank 1 Regnskap under Type datasystem. 
• Lag et passord (må ha store og små bokstaver og tall, men ikke spesialtegn). Klikk Legg til.

Når du har registrert datasystemet, får du oppgitt en ID. Noter deg både passord og ID, dette skal du legge inn i SpareBank 1 Regnskap i neste steg. 

3. Legg Altinn-innstillingene inn i regnskapsprogrammet

• Gå til Altinn i venstremenyen og velg Innstillinger.
• Legg inn passord og ID fra Altinn. 
• Sett foretrukket språk og klikk på Test innlogging.

Vær oppmerksom på at systemet kun sjekker om dette er en gyldig ID. Du må selv sjekke at SystemID og passord er gyldig for aktuelt selskap.

1. Gå til Salg og Faktura i menyen. Velg så Ny faktura. 

2. Klikk i søkefeltet Velg kunde for å søke opp en eksisterende kunde. Dersom du ønsker å sende denne fakturaen til mer enn én kunde, velg Legg til flere. Velg Opprett ny kunde fra oversikten dersom du vil velge en kunde som ikke allerede eksisterer.

3. Gå til varelinjen. Klikk i feltet Velg produkt for å legge til eksisterende produkter til fakturaen. Her vil du også få opp valg om å opprette et nytt produkt dersom det ikke finnes fra før. Klikk på kolonnevelgeren dersom du ønsker å hente frem andre kolonner som dekningsbidrag eller dekningsgrad.

Dersom produkt og kunde er omfattet av en prisavtale indikeres dette med et info-ikon i kolonnen Pris eks. mva ved siden av den gjeldende prisen for prisavtalen.

4. Som standard vil forfallsdato automatisk være 14 dager etter fakturadato, men dette kan overstyres per faktura. Standard betaling- og leveringsbetingelser kan også endres under salgsinnstillinger eller per kundekort.

5. Dersom du har registrert mer enn en driftskonto i systemet, kan du velge hvilken bankkonto den aktuelle fakturaen skal betales til. Klikk i feltet Betales til konto og velg ønsket konto fra nedtrekkslisten.

Sende faktura

Klikk på forhåndsvisningsikonet for å se fakturaen, og velg deretter mellom å lagre den som kladd for senere bruk eller fakturere og sende den. Etter sending kan du bruke kommentarikonet for interne notater.

For å få tilgang til flere alternativer klikker du på pilen til høyre for Send faktura. Hvis du velger Send på e-post, kan du sette hake for Kopi til meg om du ønsker å få tilsendt en kopi av fakturaen. Denne vil sendes til e-postadressen som brukeren din er knyttet opp mot. Hvis du ønsker å opprette en faktura basert på gjeldende faktura velger du Ny basert på.

Dersom du har aktivert automatisk utsendelse av faktura, blir fakturaen liggende i kø til den sendes ut automatisk på fakturadato. Det er imidlertid mulig å overstyre dette og sende ut fakturaen med det samme. Når du klikker på Fakturer og send vil du få opp informasjon om at fakturaen har fakturadato frem i tid. Her tar du stilling til om du ønsker å sende ut på fakturadato eller umiddelbart.

1. Gå til Salg og Kunder i menyen

2. Trykk på den grønne knappen Ny kunde. Du kan søke i Brønnøysund/1880 eller legge inn informasjon selv.

3. Legg inn mer informasjon om kunden hvis du vil og trykk Lagre oppe til høyre.

4. I kundekortet har du oversikt over blant annet åpne poster, sendte fakturaer, ordre og tilbud.