Hvis du vil at feltet Deres referanse på faktura, tilbud eller ordre til kunde skal settes automatisk, kan referansen legges inn som hovedkontakt på kundekortet.
Hvordan oppretter jeg en hovedkontakt på kunde?
1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Velg aktuell kunde, bla ned til Kontakter og klikk på Legg til ny kontakt.
2. Fyll ut dialogvindu. Merk at Navn og E-post er obligatoriske felter. Klikk på Opprett kontakt. Første kontakt du legger til får automatisk status som Hovedkontakt.
3. Klikk på Lagre. Hvis du legger til, eller har flere kontakter på kunden, kan du velge Sett som hovedkontakt på ønsket hovedkontakt.
Deres referanse vil nå fylles ut automatisk på faktura til den aktuelle kunden med valgt hovedkontakt.