Når en bruker oppretter faktura, tilbud eller ordre blir vedkommende automatisk oppgitt som Vår referanse. Dette kan overstyres ved å angi en standard referanse for selskapet.
Hvordan setter jeg en bruker som standard referanse på faktura, ordre eller tilbud?
1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Selgere.
2. Velg en eksisterende selger, eller klikk på Ny selger for å opprette en ny selger.
3. Sett hake ved Standard vår referanse hvis du ønsker at den aktuelle selgeren skal stå som referanse på alle tilbud/ordre/faktura på dette selskapet. Selgeren vil da foreslås som referanse hver gang faktura opprettes, til tross for at det er en annen bruker som fakturerer.
Klikk på Lagre.
Se også: