1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Selgere. Klikk på Ny selger for å opprette en ny selger, eller på en eksisterende selger for å endre selgerdetaljer.

2. Fyll ut Selgerdetaljer. Knytt selgeren til en bruker, ansatt og/eller et team i systemet hvis du ønsker det.

3. Sett hake ved Standard vår referanse hvis du vil at den aktuelle selgeren skal stå som referanse på alle tilbud/ordre/faktura på dette selskapet. 

4. Gå til Dimensjoner for å knytte selgeren mot et aktuelt prosjekt, avdeling og/eller en egendefinert dimensjon.

Etter hvert som selgeren tilknyttes ulike tilbud, ordre og faktura, vil det dukke opp faner med oversikt over disse øverst i selgerkortet. Når du har opprettet en selger vil det være mulig å hente ut rapporter per selger.

Knytte selger til en spesifikk kunde

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Velg aktuell kunde og bla ned til Selgere.

2. Legg til aktuelle selgere. Klikk på de tre prikkene og velg Sett som standard selger hvis du vil at aktuell selger skal bli Hovedselger på kunden.