Hvordan lager og sender jeg faktura?

1. Gå til Salg og Faktura i menyen. Velg så Ny faktura

Legge inn ny faktura.

2. Klikk i søkefeltet Velg kunde for å søke opp en eksisterende kunde. Dersom du ønsker å sende denne fakturaen til mer enn én kunde, velg Legg til flere. Velg Opprett ny kunde fra oversikten dersom du vil velge en kunde som ikke allerede eksisterer.

Skjermbilde 3 lage og sende faktura

3. Gå til varelinjen. Klikk i feltet Velg produkt for å legge til eksisterende produkter til fakturaen. Her vil du også få opp valg om å opprette et nytt produkt dersom det ikke finnes fra før. Klikk på kolonnevelgeren dersom du ønsker å hente frem andre kolonner som dekningsbidrag eller dekningsgrad.

Dersom produkt og kunde er omfattet av en prisavtale indikeres dette med et info-ikon i kolonnen Pris eks. mva ved siden av den gjeldende prisen for prisavtalen.

Skjermbilde 5 lage og sende faktura

4. Som standard vil forfallsdato automatisk være 14 dager etter fakturadato, men dette kan overstyres per faktura. Standard betaling- og leveringsbetingelser kan også endres under salgsinnstillinger eller per kundekort.

5. Dersom du har registrert mer enn en driftskonto i systemet, kan du velge hvilken bankkonto den aktuelle fakturaen skal betales til. Klikk i feltet Betales til konto og velg ønsket konto fra nedtrekkslisten.


Sende faktura

Klikk på forhåndsvisningsikonet for å se fakturaen, og velg deretter mellom å lagre den som kladd for senere bruk eller fakturere og sende den. Etter sending kan du bruke kommentarikonet for interne notater.

For å få tilgang til flere alternativer klikker du på pilen til høyre for Send faktura. Hvis du velger Send på e-post, kan du sette hake for Kopi til meg om du ønsker å få tilsendt en kopi av fakturaen. Denne vil sendes til e-postadressen som brukeren din er knyttet opp mot. Hvis du ønsker å opprette en faktura basert på gjeldende faktura velger du Ny basert på.

regnskapsprogram-lage-faktura-3

Dersom du har aktivert automatisk utsendelse av faktura, blir fakturaen liggende i kø til den sendes ut automatisk på fakturadato. Det er imidlertid mulig å overstyre dette og sende ut fakturaen med det samme. Når du klikker på Fakturer og send vil du få opp informasjon om at fakturaen har fakturadato frem i tid. Her tar du stilling til om du ønsker å sende ut på fakturadato eller umiddelbart.