Hvordan oppretter jeg en gjentakende faktura?

Opprette gjentakende faktura

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Gjentakende faktura. 

2. Klikk på Ny gjentakende faktura.

3. Gå gjennom feltene under Innstillinger og legg inn det som gjelder for den aktuelle fakturaen. 

• Gjenta utsending hver: Hvor ofte faktura skal sendes ut.
• Produserer: Velg om gjentakende faktura skal generere en faktura eller ordre.
• Klargjøringsdager: Antallet dager faktura skal sendes ut før fakturadato.
• Ingen kredittdager: Sett hake her hvis du ønsker å overstyre eventuelle betalingsbetingelser, eller om du ønsker at forfallsdato skal være lik fakturadato.
• Avtaledato: Brukes for å beregne pris for deler av en måned, dersom du benytter prisfaktor og fakturadato som er senere enn avtaledato. Datoen du setter hjelper systemet å beregne riktig startdato for repeterende faktura. Er prisfaktor Fast vil ikke avtaledato ha betydning.
• Neste fakturadato: Dato for utsendelse av neste/første faktura.
• Sluttdato: Siste dato for den gjentakende fakturaen. La feltet stå tomt hvis den skal genereres kontinuerlig.
• Maks antall: Hvor mange fakturaer systemet skal generere totalt.

4. Legg inn øvrige detaljer om fakturaen, på samme måte som når du lager en vanlig faktura.

5. Fakturaen opprettes som inaktiv. Klikk på Aktiver for å aktivere fakturaen. 

Periodisere gjentakende faktura

1. Klikk på de tre prikkene og velg Periodisering. 

2. Klikk på Aktiver periodisering. Merk at fakturaen automatisk vil periodiseres for fakturamåned, og at du kun kan periodisere fremover.

Priskilde

For å legge til priskilde klikker du i kolonnen under priskilde på aktuell vare på varelinjen.

• Velg Fast hvis du ønsker at produktprisen skal være den samme hver gang det genereres ny faktura, uavhengig av produktets egentlige pris og eventuelle prisendringer på produktet.
• Velg Produkt hvis du ønsker at produktprisen på faktura skal oppdateres automatisk når prisen på produktet endres. Hvis prisen på et produkt endres etter gjentakende faktura er aktivert, vil prisen oppdateres når systemet genererer neste faktura.

Prisfaktor

For å legge til prisfaktor klikker du i kolonnen under prisfaktor på aktuell vare på varelinjen.

• Velg Fast hvis du ønsker at produktprisen skal følge prisen som er satt på produktet, uavhengig av hvilken periode det faktureres for.
• Velg Pr. måned hvis du ønsker at produktprisen skal gjelde for en måned.
• Velg Pr. kvartal hvis du ønsker at produktprisen skal gjelde for et helt kvartal.
• Velg Pr. år hvis du ønsker at produktprisen skal gjelde for et helt år.
  

Eksempel ved bruk av prisfaktor:

Dersom du har en gjentakende faktura med månedlig utsending, prisfaktor per kvartal og pris på produkt 15.000 kroner, vil produktprisen per faktura tilsvare 15.000 kroner/3 måneder = 5000 kroner per faktura.

Dersom du omvendt har kvartalsvis utsending, prisfaktor per måned og pris på produkt 15.000 kroner, vil produktprisen tilsvare 15.000 kroner x 3 måneder = 45.000 kroner per faktura.  

Merk! Hvis du bruker prisfaktor og første fakturadato er senere enn dato for oppstart av avtalen, må du huske å sette avtaledato for at systemet skal medberegne pris fra avtaledato til fakturadato.